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2019年第28期指數周評
打印本頁發表時間: 2019-08-12 17:54 瀏覽次數:信息來源: 廣州市港務局 字號:

臺風過后生產恢復外貿集運行情不佳

(2019年8月3日-2019年8月9日)

2019年8月9日,廣州航運交易所發布的珠江航運綜合運價指數報收930.02點,較上個報價期下跌11.21點。臺風“韋帕”已過,影響航運市場的不利天氣因素已消除,部分航線運價有相應調整。本期珠江航運集裝箱運價指數報收868.17點,較上期下跌14.12點;珠江航運散貨指數報收1015.44點,較上期下跌4.35點。

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圖1珠江航運運價指數

2019年8月9日,廣州航運交易所發布的珠江航運集裝箱運價指數報收868.17點,較上期下跌14.12點。本期珠江珠江航運運價指數有新報價企業加入,指數有所波動。內河內貿方面,據市場反饋,臺風已過,近期市場出貨量尚可,市場運力充足,本期南沙/黃埔/虎門-珠海、南沙/黃埔/虎門-貴港航線運價有所回落,下降5-50元/TEU;自6月以來,受中美貿易摩擦升級影響,香港集裝箱市場和內河外貿集裝箱市場表現不佳,市場出貨明顯減少,運價提漲乏力,本期香港集裝箱航線指數和內河外貿集裝箱航線指數均有所下跌。

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圖2珠江航運集裝箱運價指數

2019年8月9日,廣州航運交易所發布的珠江航運散貨運價指數報收1015.44點,較上期下跌4.35點。臺風過后,糧食和鋼材航線運價有所調整,本期南沙-梧州的糧食航線運價下降1元/噸;鋼材方面,本周南沙-九江、南沙-樂從、黃埔-樂從航線運價下降0.5元/噸;煤炭方面,華南雨水天氣多,用電需求有所緩解,加之市場運力充足,本期南沙-佛山航線運價上漲0.5-1元/噸,南沙-江門、虎門-清遠、珠海-貴港、珠海-佛山航線運價下降0.5-1元/噸;其中黃埔-貴港、虎門-佛山航線運價漲跌互現??笫諧》矯?,礦源廠家應對環保檢查減產、停產較多,出貨減少,加之廣西梧州以上的多家碼頭被停用,本期貴港-南沙航線運價下降2元/噸。沙石自卸船方面,本期航線運價基本平穩。

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圖3珠江航運散貨運價指數

 

市場綜述

煤炭市場方面,沿海六大電力集團庫存1726.18萬噸,日耗煤量為75.27萬噸,存煤可用天數為22.93天。港口近日受天氣影響沿海電廠耗煤量持續下滑至70萬噸左右,整體庫存仍處高位,市場采購需求不及預期,終端除兌現長協煤以外,市場現貨少有問津。立秋之后,雖然還會有秋老虎,但是氣溫逐漸下降,民用支撐力度大大降低,日耗短期內再難有攀升的可能性。下游方面看,受臺風天氣影響,華東華南等地降雨天氣居多,民用電增長乏力,電廠日耗震蕩回落至70萬噸左右,而庫存依舊處于高位,長協煤兌現足以彌補庫存消耗,現貨市場交投活躍度低,采購壓價意愿較強。

表1沿海六大電廠數據匯總

數據來源:煤炭江湖

表2廣州港煤炭庫存

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數據來源:廣州華南煤炭交易中心

鋼材市場方面。受大范圍高溫天氣影響,近期國內鋼材市場需求持續疲軟,與此同時,局部地區環保限產效果大打折扣,國內鋼材產量依然維持高位;在供強需弱的影響下,社會庫存連續增加,供需脆弱的平衡被打破;疊加近日中美貿易摩擦再起波瀾,資本市場大幅走低等因素,本周鋼材價格震蕩下跌。隨著鐵礦石供應逐漸恢復,價格瘋漲之勢得到一定遏制,但仍處于相對高位;目前來看,在需求未能放大之際,鋼材價格的支撐力主要來自于成本端,而鋼廠和經銷商多面臨出貨的壓力,所以近期價格大概率延續震蕩回調走勢。

表3主要鋼材品種價格變化

數據來源:我的鋼鐵網

圖4華南建筑鋼材價格指數

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數據來源:廣東價格指數平臺

水泥市場方面,全國水泥價格指數(CEMPI)報收143.96點,同比上漲3.59%,環比上漲0.03%。長江水泥價格指數(YRCPI)報收147.05點,同比上漲0.77%,環比上漲0.07%。全國熟料價格指數(CLKPI)報收144.44點,同比上漲2.80%,環比上漲0.14%。本周全國熟料庫存呈小幅增長態勢,水泥價格平穩運行,從當前市場情況來看,北方多地將結束錯峰生產,熟料線運轉率持續上升,而目前市場處于淡季,水泥產大于銷,熟料庫存將持續攀升,水泥價格易跌難漲。南方多地受惡劣天氣影響,工地開工率下降,水泥市場需求低迷,加上水泥企業錯峰生產執行力度不佳,熟料庫存壓力增大,水泥價格以跌勢為主。整體來看,下周全國熟料庫存呈上升趨勢,水泥價格弱勢下行。

圖5全國以及珠江-西江水泥價格指數走勢

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數據來源:水泥研究院

沙石方面。臨時用地是我國砂石行業乃至礦業都關注的問題。日前,自然資源部《關于規范臨時用地管理的通知》征求意見,對臨時用地時限、審批等做出規定。據了解,我國礦業臨時用地制度形成于特定時期,運用于包括砂石開采在內的部分礦山項目,部分礦山依賴于兩年重新辦理一次臨時用地手續維持正常生產,甚至成為規避正規征地手續的常用辦法,其中弊病也日漸明顯。其實,呼吁我國對采礦用地出臺法律法規明確的呼聲由來已久,本次征求意見的《通知》中也并未明文對采礦臨時用地做出規定。但作為臨時用地的一種,采礦臨時用地無疑處在《通知》管轄范圍內,未來采礦臨時用地到期后還能否再次申請將打上一個問號。目前,《通知》正在征求意見。

廣州航運交易所

2019年8月9日

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